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保险工作室客户管理系统

保险工作室客户管理系统

专为中小型保险工作室设计

全周期订单管理：记录、跟踪保单状态，支持一键续保。
台账批量处理：往年数据一键导入/导出，重点客户标记追踪。
资料归档下载：承保材料批量下载，便于存档查阅。
智能提醒：保单时效倒计时，直观醒目；多节点自动通知，避免漏保。
任务流自动化：续保后自动生成新任务，提升效率。

客户管理系统同步小程序

客户管理系统同步小程序

移动录入，随行随办

移动台账录入：随时随地录入数据，支持快速采集与同步。
智能回填：自动识别行驶证、身份证等证件信息，减少手动输入。
资料存档：承保材料拍照上传，自动分类管理。
多维度检索：支持影像归类、关键词等多方式快速查询。
实时同步：数据与网页端即时互通，保单时效随时可得。

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