客户管理功能

这是保之讯客户管理系统微信小程序，是便捷管理客户资源与业务流程的移动端利器。

进入首页，搜索栏支持通过客户名称、车牌号、手机号快速检索客户信息，让查找精准高效。下方列表直观呈现客户名称、手机号、车牌号、到期日期等关键信息，每条记录旁的数字标识可提示未读消息或待办事项数量。点击底部 “+” 号（标记 1 处），能快速新增客户信息，随时随地拓展客户资源。

长按列表条目进行左滑操作，即可轻松进入编辑模式（参考标记 3 处功能示意），对客户信息进行修改、删除等操作；还能便捷执行跟单、续保等业务流程，“重点追踪” 功能可标记重点客户，方便业务人员针对性跟进。

小程序具备贴心的到期提醒功能。依据设定的到期天数，如 40 日、30 日、10 日等，及时向用户推送客户保单到期提醒，不错过任何续保商机，有效提升客户留存率与业务转化率。

筛选功能丰富强大（标记 3 处所在页面），可按业务员、业务归属、保险公司、油电分类、客户类型、车辆种类等多维度筛选客户；还能按到期天数、新增周期（今日、本周、本月）精准定位目标客户群体，助力业务人员高效管理客户资源，实现精准营销与服务。

新增客户功能

这款小程序在客户信息录入与管理上极具优势。在添加客户信息环节，具备强大的证件识别功能。当您在承保材料区上传行驶证正 / 副页、身份证正面等证件图片时（可通过拍摄或从相册选取），小程序能自动精准识别信息，像车牌号、车架号、客户身份证号等关键数据无需手动输入，即可快速填充至基本信息栏，极大缩短录入时间，降低出错几率。

客户信息展示页面，完整呈现经识别录入的各项资料，包括过户标识、客户状态、保险公司、油电分类等。同时，还展示非车手续费、下次年审、投保到期日期等业务信息，以及其他承保材料和电子保单文件，方便业务人员随时查看调用，为保险业务的高效开展与精准服务提供有力支持，实现智能化、便捷化的客户信息管理。