保之讯CRM系统首页

这是保之讯保险 CRM 系统主页，为保险业务管理提供全面数据洞察与分析。在核心数据展示区，直观呈现交强险保费、商业险保费、非车保费及合计保费金额，助您快速掌握业务财务状况。车辆种类统计分析图表，清晰展现不同车辆类型业务分布，便于精准把握市场需求。近 7 日内业绩走势折线图，实时追踪业务动态，及时发现趋势与问题。年月度保费统计分析，呈现保费月度变化，利于规划与预算制定。油电保费统计分析、各类保费统计分析及各保险公司保费统计分析，从能源类型、险种类别、保险公司等多维度剖析业务，为业务决策、资源分配、合作策略调整提供有力数据支撑，助力保险业务高效运营与发展。

客户管理页面

这是保之讯 CRM 系统的客户管理页面，是高效管理客户资源的关键窗口。“新增” 按钮（标记 1 处）方便业务人员随时录入新客户信息，快速拓展客户资源库。上方筛选栏提供多样筛选条件，可按今日新增、本周新增等时间维度，或按客户来源如直连客户、渠道客户等类别筛选，还能通过客户名称、车牌号、手机号精准定位客户，便于快速查找与管理特定客户群体。

页面顶部的统计数据（标记 2 处），实时展示直连客户、渠道客户等不同来源客户数量，以及如 30 日到期、60 日到期等不同期限客户数量，助您宏观把握客户资源分布与状态，提前规划业务跟进策略。

操作列（标记 3 处）集成丰富功能选项，包括批改（可修改客户保单等信息）、自缴（方便客户自助缴费）、跟单（记录业务跟进过程）、续保（提醒与办理客户保单续保）、重点追踪（标记重点关注客户）等，支持分享客户信息及拨打客户电话，全方位满足业务人员与客户沟通及业务处理需求，助力提升客户服务质量与业务成交率 。

新增客户信息界面

这是新增客户信息界面，设有行驶证正 / 副页、身份证正 / 反面等证件上传框。得益于自动识别技术，上传相关证件后，系统可快速精准提取关键信息，如车主姓名、身份证号、车辆信息等，大幅减少手动录入工作量与出错概率。同时，还可输入车架号、选择交强险与商业险状态等信息，完善客户保险档案。

客户详情页面，集中展示客户全方位信息。涵盖行驶证、身份证影像，以及客户名称、状态、所属保险公司、客户类型、车辆燃油类型、车牌号、车架号、厂牌型号等详细内容，还有创建时间与更新时间记录。业务人员可借此全面了解客户情况，为精准营销、个性化服务及高效业务办理提供有力支持，提升客户服务体验与业务运营效率。

大屏数据展示功能

保之讯数据分析大屏是保险业务数据洞察的利器。它将交强险保费、商业险保费、非车保费及合计保费等关键指标以醒目数值直观呈现，搭配近 7 日内业绩走势折线图，实时展现业务财务动态与业绩变化趋势。在多维度统计分析上，车辆种类统计分析图表直观呈现不同车型业务分布，助您把握市场需求；油电保费统计分析以饼图清晰展示电车、油车保费占比，洞察能源结构影响；各类保费统计分析用饼图呈现险种构成，明确业务险种分布；各保险公司保费统计分析通过柱状图对比保费，助力合作策略优化；2025 年月度保费及利润统计分析折线图，则为业务规划与预算制定提供时间维度的数据参考。借助该大屏，用户可全面、快速、精准地掌握保险业务运营全貌，为高效决策提供坚实数据支撑。